2016年5月13日 星期五

Walmart v.s. Amazon - 電商市場的正面對決 - 20160513


全球最大的實體零售商沃爾瑪(Wal-Mart)公司,近年來將營運重心移往電子商務,並正面對決電商巨頭亞馬遜(Amazon),其策略與資源布局的方式,簡單分析如下:

一、市場現況:仍在擴張的亞馬遜 v.s. 益多的競爭者
Amazon已是電商的巨頭,在網路購物市場取得強勁的市佔率,然而,Amazon並沒有停下腳步,繼續推出生鮮、時尚服飾等產品,企圖拿下更多的市場份額。目前亞馬遜以99美金的年費吸引消費者加入Prime會員,並提供全年2天到貨(免運費)服務,據分析師統計,全球有超過5000萬名的註冊會員,且這些會員的忠誠度頗高,消費力更比非會員高出的1倍左右。



這樣的發展態勢嚴重威脅到傳統的零售業者,而身為老大哥的沃爾瑪當然也感受到了,近年來許多資源(包括投資20億美元的資金、原有物流技術等)相繼投入到旗下網路通路的發展,此外更關閉150家銷售不佳的實體店,把省下的錢砸在電商領域的擴張。

二、策略佈局:更快的物流、更實惠的價格、更多取貨方式
沃爾瑪祭出了不同的策略以因應上述威脅。其一,整合旗下的物流供應鏈。沃爾瑪先將原有的8個倉儲改為電商物流中心,再利用自身強大的運輸隊伍(全美約6000輛大型貨車的規模)來運送貨品至當地的物流站,最後與區域性的物流業者合作,負責運送最後一浬路(Last-mile Delivery)到消費者的手中。據估計,這些區域業者能提供更好的運送價格,往往比FedEx或UPS低3成左右。若上述每個環節的配合,將能讓現有的運送更有效率、更快地將物品送達。


其二,推出與Amazon差異的價格策略。當前亞馬遜以99美金年費做為2天免運費到貨的服務,沃爾瑪則退而求其次,計劃提出以50美金做為年費,提供3天免運到貨的服務(ShippingPass),試營運期間更讓消費者享有2天到貨的服務。其三,強化實體店的功能,Wal-Mart打算結合旗下4600家店,開始部分提供消費者「開車取貨」的服務,讓顧客在網上下單後,可以趁著下班(下課)時間值接到店取貨,提供比傳統更順暢的消費體驗。

以目前貨品的運量規模來看,Amazon目前足足為Wal-Mart的7倍左右,仍舊有很大段的差距。不過,過去幾年的轉型,Wal-Mart得到不錯的階段性成果,2015年沃爾瑪的網上通路營收達137億美元,年成長12%。相較之下,亞馬遜2015年的線上銷售(含電子產品)營收達991億美元,年成長17.5%,顯示產業整體仍在擴張,也逐漸成為兵家必爭之地。

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